一、產(chǎn)業(yè)鏈
IDC產(chǎn)業(yè)鏈全景：分為設(shè)備方、服務(wù)方、客戶方
IDC產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游分別是基建和設(shè)備提供商、IDC服務(wù)商和下游客戶。
上游：基建及設(shè)備制造商，主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)中心機(jī)房內(nèi)的各種設(shè)備、服務(wù)器等；
中游：IDC服務(wù)提供方，主要包括運(yùn)營商、專業(yè)的第三方IDC廠商，以及傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型做IDC的服務(wù)方比如億林等；
下游：IDC租用客戶：最大的需求方為云計算廠商，大型互聯(lián)網(wǎng)如字節(jié)、愛奇藝、美團(tuán)等占比增加；以及傳統(tǒng)的金融、政企等客戶。
二、上游分析
1.IT設(shè)備
中國數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備中，服務(wù)器成本占比最多，達(dá)69%。其次分別為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、存儲設(shè)備、光模塊等，占比分別為11%、9%、6%、5%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.基礎(chǔ)建設(shè)
中國數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)建設(shè)中，成本占比前三的分別為柴油發(fā)電機(jī)組、電力用戶站及UPS，占比分別為23%、20%及18%。其次分別為配電柜、冷水機(jī)組、精密空調(diào)、機(jī)柜、列頭柜、靜電地板及冷卻塔，占比分別為8%、8%、7%、6%、4%、3%及3%。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.機(jī)柜
在傳統(tǒng)的概念中，機(jī)柜就是數(shù)據(jù)中心機(jī)房的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器等設(shè)備的一個載體。近年來，中國數(shù)據(jù)中心機(jī)柜數(shù)量保持穩(wěn)定增長，截止至2021年10月，中國數(shù)據(jù)中心機(jī)柜數(shù)量達(dá)415.06萬架，同比增長31.38%。
數(shù)據(jù)來源：CDCC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.市場規(guī)模
近年來，我國數(shù)據(jù)中心在機(jī)架規(guī)模、市場規(guī)模、用電規(guī)模等方面均保持高速增長。在機(jī)架規(guī)模方面，截至2020年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模達(dá)到400萬架，大型及超大型大數(shù)據(jù)中心占比75%以上。在市場規(guī)模方面，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模從2016年的714.5億元快速增長至2020年的2238.7億元，預(yù)計2022年將增長至2803.9億元。
數(shù)據(jù)來源：《能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書（2021)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.分布情況
目前，我國31個?。▍^(qū)、市）均有各類數(shù)據(jù)中心部署，主要集中在北京、上海、廣州等東部一線城市及其周邊地區(qū)中、西部地區(qū)分布較少。
截至2019年底，北京、上海、廣州及周邊等東部數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量占比分別為26.5%、25.3%、13.5%，合計65.3%；中部、西部及東北地區(qū)占比分別為12.2%、18.7%和3.8%。
3.市場結(jié)構(gòu)
根據(jù)工信部的定義，超大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于10000個標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心；大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于3000個標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜小于10000個標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心；中小型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模小于3000個標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心。從數(shù)據(jù)中心類型來看，超大型數(shù)據(jù)中心占比正在持續(xù)提升。超大型數(shù)據(jù)中心的占比已經(jīng)從2016年的11%提升到了2019年的22%。
4.工作負(fù)載實(shí)例數(shù)
數(shù)據(jù)顯示，2019年我國傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心實(shí)例數(shù)達(dá)393.3百萬個，云數(shù)據(jù)中心實(shí)例數(shù)達(dá)39.1百萬個。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心實(shí)例數(shù)及云數(shù)據(jù)中心實(shí)例數(shù)分別達(dá)584.3百萬個、34.1百萬個。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.競爭格局
我國數(shù)據(jù)中心市場格局以運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心為主，憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢，三大電信運(yùn)營商市場份額占比超60%；萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)等第三方數(shù)據(jù)中心近年來逐漸興起，滿足核心城市的數(shù)據(jù)中心需求，彌補(bǔ)供需缺口。
四、下游分析
1.下游應(yīng)用
中國數(shù)據(jù)中心下游主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)廠商，占整體的60%，超過一半。其次為金融業(yè)，占比20%；政府機(jī)關(guān)占比10%；制造業(yè)占比3%。
2.綠色數(shù)據(jù)中心
綠色數(shù)據(jù)中心主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)及通信領(lǐng)域，分別占比41%及35%；其次為金融領(lǐng)域、公共機(jī)構(gòu)及能源領(lǐng)域，占比分別為17%、5%及2%。
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